AiReach x CRM，外貿生意增長的超級搭檔
AiReach與CRM打通結合，幫你把客戶資源牢牢抓住，讓外貿增長更穩、更省力。
AiReach挖的客户，如何精细化运营管理，做到资源不流失？AiReach与CRM打通结合，帮你把客户资源牢牢抓住，让外贸增长更稳、更省力。从AI主动挖掘客户，到CRM系统化跟进商家，打通了从线索到成交的全流程。确保每个客户都得到及时、合适的培育，避免因跟进不力导致的客户流失。
一、如何用AiReach+CRM，鎖住每一條客戶資源，驅動外貿穩健增長
如何融入你的日常業務？我們通過幾個典型場景來說明。
業務目標 | 如何實現 AiReach + CRM |
AiReach挖到的線索確保有人跟 不讓一個客戶“掉地上” | ✅ 自動化分配規則 在啓動AiReach任務前，預設分配方式（如輪流分配、按國家分配等），客戶一旦被識別，系統自動分配跟進人。 📍 操作：AiReach → 交付階段 → 客戶分配規則 |
實現培育有層次 不同客戶採取不同策略 | ✅ 智能客群分層 系統自動將客戶歸類，如“挖掘中”、“已交付”，客戶階段一目瞭然。 ✅ 差異化跟進建議 例如，系統會提示：“已回覆客戶需3天內聯繫”、“已打開客戶每週跟進1-2次”，讓觸達更精準。 |
賦能業務有準備 溝通有準備，專業又高效 | ✅ AI話術與節點提醒 系統會提示最佳溝通時機，並提供場景化的話術建議，讓業務員有備而來。 ✅ 跟進記錄與提醒 每次溝通後，快速記錄要點、標記關鍵節點、設置下次提醒，確保培育不斷檔。 |
驅動增長有依據 讓決策基於數據 | ✅ 轉化覆盤與分析鏈路
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二、新客挖掘：從“觸達”到“轉化”的全流程管理
讓AiReach挖掘的每一條線索，都能在CRM中獲得精細化運營管理，確保資源不流失、培育更精準、轉化更高效。
1、設置自動化客戶分配規則
防止AiReach挖到的客戶無人跟進，商家需在任務開啓前明確對應跟進人。
● 操作位置： AiReach -> 交付階段 -> 客戶分配規則。
● 規則建議：
分配方式 | 適用場景 | 優勢 |
輪流分配 | 客戶質量相對平均，團隊能力均衡 | 保證工作量均衡 |
按國家地區分配 | 業務員按區域/國家分工 | 發揮地域專長，溝通更高效 |
💡 建議：在啓動AiReach任務前就設置好分配規則，避免客戶積壓。
2、客戶智能分層與客群管理
系統會根據商家設置好的階段，進行客羣分層爲AiReach挖掘中的客戶及挖掘交付的客羣，每天可以看對應客羣客戶，同時可查看客戶從進入潛客池-孵化交付全過程，通過標準可以快速定製潛客戶孵化進展，全過程清晰可見。
系統自動分層：
● AiReach挖掘中客群：AI正在培育孵化中的潛在客戶
● AiReach挖掘交付客群：已達商家設置交付標準的高意向客戶（如前期設置「已打開」「已回覆」等階段）
業務每日必做：
● 查看各客群客戶數量變化
● 重點跟進挖掘交付客群中的新客戶
可通過AI跟進事項與時間節點跟進
3、設置跟進週期及規則
目的：建立客戶培育節奏，不錯過任何商機
跟進週期建議：
客戶類型 | 跟進頻率 | 跟進重點 |
已回覆客戶 | 3日內必須聯絡 | 快速響應，深入瞭解需求 |
已打開客戶 | 每週跟進1-2次 | 持續培育，建立信任 |
挖掘中客戶 | 每週跟進1次 | 價值傳遞，尋找機會點 |
關鍵動作：
📝 記錄每次跟進：在CRM中快速記錄溝通要點、客戶反饋
🎯 標記關鍵節點：如“需求確認”、“樣品寄送”、“報價階段”等
🔔 設置下次跟進提醒：確保培育觸達不中斷
4、AI賦能的高質量觸達與二次跟進
藉助AI話術與節點提醒，提升溝通的專業度與客戶響應率。
可以通過普郵、社媒進行二次重點跟進，跟進過程中，利用ai溝通建議，郵件潤色，得到更專業的話術
● 業務員動作：
○ 寫郵件/社媒消息時，使用「AI溝通建議」：輸入簡要情況，AI自動生成貼合場景、專業得體的溝通話術
○ 關注「AI重點跟進任務提醒」：系統會自動標識高意向客戶並提示關鍵動作（如“客戶已打開報價單3次，建議立即電話跟進”），避免錯過最佳時機。
○ 記錄與標記：在CRM中快速記錄溝通要點，標記客戶階段（如“需求確認”、“報價階段”），並設置下次跟進提醒，形成培育閉環。
4、定期盤點與分析，驅動持續優化
通過數據看清問題，精準定位轉化卡點，優化團隊策略。
通過 「AI全鏈路轉化漏斗」，實時查看AiReach線索從“詢盤→成交→復購”各環節的轉化率。通過AI全鏈路呀轉化漏斗，實時查看AiReach線索的轉化進展（詢盤→客戶→成交→復購各環節轉化率），AI識別每一環轉化過程中的問題及建議
一鍵生成轉化全景圖 登錄OKKI CRM系統，團隊數據→AI數據分析→AI全鏈路分析，點擊進入
三、老客盤活：從“沉寂”到“復甦”的精準觸達
沉睡客戶盤活，AiReach智能識別可盤活線索客戶，從“沉寂”到“復甦”的精準觸達，實現有準備的二次開發。
1、梳理客戶池客戶
開啓盤活前，先在CRM梳理客戶池，發現很多商家，有些客戶應該要進入公海，但是還在私海里面， 可以把需要盤活的客戶移入公海進入AiReach進行定向盤活，同時可以把無需盤活的「公海客羣」或「線索狀態」告訴我，我會將他們從盤活名單過濾。
2、盤活高質量客戶自動分配
針對OKKI AiReach自動盤活的高價值潛客可分配給對應人員跟進
操作位置： AiReach -> 交付階段 -> 工作流
由於版本不同，OKKI Lite盤活到的高價值客戶需手動移到私海，smart、pro 版本可以設置輪流分配
💡建議：在啓動AiReach盤活任務前就設置好分配規則，避免客戶無人跟進
3、商機深度推進與覆盤
結合AI的深度洞察，實現個性化觸達與策略優化，最大化盤活成功率
● 利用AI生成的客戶分析報告
業務員在跟進前，可查閱系統自動生成的《客戶分析報告》，全面瞭解客戶的歷史互動、過往需求、未成交原因等，真正做到“知根知底，有備而去”。
● 制定個性化觸達策略，推動商機進展
基於AI報告，業務員可以制定更具針對性的溝通策略。例如，針對當年因價格未談攏的客戶，可以準備新的折扣方案或價值論證話術。使用CRM中的 「AI輔助回覆」及「商機推進」 功能，當客戶提出新異議時，能實時獲得應對建議，並系統化地推動商機階段向贏單邁進。
● 定期覆盤盤活效果
管理者應定期查看 “老客盤活”專項轉化漏斗，分析從“盤活觸達”到“二次成交”的轉化效率。總結成功盤活的案例經驗，並複製到團隊；分析盤活失敗的共性原因，反向優化AiReach的盤活策略與客戶篩選標準。
四、最佳實踐：讓精細化管理成爲每日習慣
🚀 業務員每日工作流：
看新客：查看CRM分配的AiReach新客戶/盤活客戶，通過AI背景報告快速瞭解客戶。
巧觸達：使用AI生成或建議的話術進行二次跟進。
記動態：在客戶動態下記錄溝通結果，並設置下次提醒。
跟商機：重點關注有AI任務提醒的高意向客戶，推動商機前進。
📊 管理者每日管控點：
看分配：查看團隊客戶分配與積壓情況，確保規則合理。
盯重點：監控高價值客戶跟進進度，利用AI預警功能關注異常。
查數據：瀏覽數據儀表盤，關注整體轉化漏斗與團隊效能指標。
給輔導：針對數據反映的短板，對成員進行鍼對性指導與支持。